私募大佬林园、但斌的投资之道

红周刊

身为《红周刊》的老朋友，深圳市林园投资管理有限公司董事长林园、深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌，都曾多次接受《红周刊》的专访，或在《红周刊》举办的年度投资峰会上多次进行主题演讲，与投资者分享自己的理念。

2022年年底，在《红周刊》重磅企划的“前瞻2023优质资产 牛途再现”线上投资策略会上，林园表示市场正在向着好的方向发展，长短期都看好与“嘴巴”相关的消费领域。在今年3月份的演讲中，也再次明确表示与“嘴巴”相关的刚需领域是目前确定性最为清晰的赛道，看好公司将终身持有。

(资料图)

相对林园长期看好消费领域，但斌近期则深陷舆论风波，在公开唱空AI炒作之后，旗下部分产品却重仓买入了AI相关公司，因此被市场质疑“言行不一”。不过但斌对此也给出了合理解释，他表示这并非自己管理的产品，而是其他基金经理所为。

时逢五一小长假，《红周刊》特别将林园、但斌的投资思路或持仓情况等文章进行了整理以飨读者，愿大家能在闲暇时光仍有所收获。

2022年12月19日晚7点，《红周刊》重磅企划的“前瞻2023 优质资产 牛途再现”线上投资策略会迎来重磅嘉宾——《红周刊》荣誉顾问、深圳市林园投资董事长林园。

林园表示，持续三年的疫情对上市公司的冲击是巨大的，但同时，能够活下来的公司正通过这轮大洗牌不断提升自己的核心竞争力。在黑暗过后，它们的盈利水平或要远超疫情前。

在林园看来，开始投资一个行业需要在其处于“冬天”的时候，而目前房地产、航空、酒店等板块就具备这个属性。“我们房地产板块已经跌出了很多机会。”

对于新能源、芯片、CRO、信创等热门赛道，林园则坦言，自己没有能力也没有精力再去涉及。

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3月16日，深圳市林园投资董事长林园出席了由私募排排网主办的——私募基金高峰论坛，与投资者分享了他对当前市场的最新观点和选股思路。

林园表示，依然长期看好与“嘴巴”相关的刚需领域，理由是这是目前确定性最为清晰的赛道，且如果看好就选择终身重仓持有。只有选对赛道，并重仓持有具有垄断性的行业龙头，才能赚大钱甚至改变命运。

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林园发声：当前位置宜投资，看好公司将终身持有，3月份又新买进15家公司

3月中旬，深圳市林园投资董事长林园接受了一众记者的闭门采访，对于当前大家关注度的焦点，林园一一做出了精彩解答。

林园表示，相对美股，A股目前的投资价值明显更高，赛道中仍看好医药股的投资机会。对于投资者担心的泡沫破裂，林园的观点是，想赚钱就要持有泡沫资产，投资就是要把全世界最好的东西抓一个放进口袋，而不要去过多担心他是否已经存在泡沫。

对于频繁参与打新，林园则表示，在A股市场通过打新的赚钱概率很高，但随着注册制的实施，林园投资也会更加谨慎的参与打新，对于一些不能完全研究明白的公司，通常是在新股上市当天就会选择卖出。

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林园最新闭门私享：投资就是要把全世界最好的东西抓一个放进口袋，不要过多担心泡沫！医药股现在并没有被高估！

近期，百亿私募东方港湾掌门人但斌再次深陷舆论风波。在公开唱空AI炒作之后，但斌旗下的部分产品却重仓买入了一家AI相关的公司，这被市场质疑“言行不一”。随后，但斌对此做出解释说，这并非是自己管理的产品，而是其他基金经理所为。

就在这件事刚刚过去不久，随着上市公司一季报的陆续披露，但斌旗下基金再次现身另一只AI股。东方港湾的理念是“与伟大企业共成长”，那么，这两家公司是伟大的企业吗？哪些公司又可能是但斌心目中潜在的伟大企业？

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继去年底超级概念ChatGPT问世之后，今年，中国版ChatGPT百度文心一言、OpenAI的GPT-4以及Microsoft 365的Copilot相继推出……这让A股与ChatGPT相关的人工智能、数据算力等领域集体爆发。投资大佬但斌似乎对此也愈发按捺不住，旗下东方港湾年内也密集调研了相关上市公司。

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